A股两大拐点将至8月市场或迎来转机?ChatGPT安卓版本周上线两条核心主线值得关注;七部门发文促进电子产品消费这一板块迎来新转机

上周五,上证指数报3167.75点,下跌0.06%,成交额2806.73亿。深证成指报10810.18点,下跌0.06%,成交额4302.84亿。创业板指报2163.12点,上涨0.35%,成交额1903.75亿。总体上个股跌多涨少,两市超2700个股下跌。两市成交额7110亿,较上个交易日缩量746亿。盘面上,房地产、食品加工、白酒、农业等板块涨幅居前,减速器、虚拟电厂、汽车零部件、数据安全等板块跌幅居前。北向资金净买入58.25亿元,其中沪股通净买入39.93亿元,深股通净买入18.32亿元。

整体来看,大消费板块近期人气持续高涨,食品饮料、零售、医美板块均表现不俗。零售股中央商场(600280)6连板,人人乐(002336)3连板。房地产板块持续活跃,荣盛发展(002146)3连板并走出5天4板。从市场整体来看,无论是消费还是地产均未能与指数形成共振,量能再度萎缩至7000亿出头,并且从板块中的领涨标的来看短线投机的意味更重。因此对于近期大消费板块的持续活跃,并不意味着市场的中期风格重新转换至“吃药喝酒”白马行情,仍先以过渡时期的热点炒作看待为宜。

1、ChatGPT丨7月22日,OpenAI在推特宣布,下周将发布ChatGPT安卓APP,即日起可以在谷歌商店预约下载。此外,近日据媒体报道,微软宣布AI工具Office 365 Copilot的定价,将在大多数企业客户已经支付的价格基础上向每名用户收取30美元/月的服务费用。

中信证券(600030)研报指出,建议投资者一方面关注数字经济及AI大模型研发带来的算力、数据和算法应用的市场需求,另一方面关注AI大模型监管带来的需求。算力方面关注运营商、数据中心和IDC三条主线。数据方面关注数据供需类企业、数据安全和隐私计算等相关数据流通服务企业。算法方面关注AI大模型厂商与下游产品应用爆发。监管需求方面关注数据安全与内容鉴别等网络安全需求。

2、鱼粉丨鱼粉市场价格近期表现强势。在国内进口鱼粉市场中,秘鲁超级蒸气鱼粉价格再创新高,价格集中在1.89万-1.9万元/吨,部分报价超过1.9万元/吨。

广发证券(000776)表示,随着三季度水产料需求旺季到来,进口鱼粉供应趋紧采购难度增大,原料成本大幅上升,具备采购和配方研发实力龙头企业竞争优势进一步凸显。

3、家电 21日,国家发展改革委等七部门印发《关于促进电子产品消费的若干措施》,提出持续推动家电下乡,有条件的地区可对绿色智能家电下乡、家电以旧换新等予以适当补贴,按照产品能效、水效等予以差异化政策支持。

业内人士表示,相比上一轮家电下乡时期,家电市场已经从普及期进入存量更新换代期,本次促进电子产品消费政策更偏重鼓励家电产品的智能化和绿色化升级。

4、充电桩丨近期,蔚来正式发布20kW V2G充电桩。全新的20kW V2G充电桩除了快速充电功能外增加了放电功能,能够实现车辆和电网之间的互动,让电动车在电网负荷低时吸纳电能,在电网负荷高时释放电能。

国泰君安(601211)指出,充电桩是电动汽车快速发展不可或缺的一环,然而与高速增速的电动汽车保有量相比,充电基础设施建设却稍显滞后,近年来各国均推出政策大力支持充电基础设施建设,具有深厚电力电子技术积淀且已通过国内外多项产品认证的企业有望在这一赛道中胜出。

5、特斯拉FSD丨7月22日,特斯拉官网宣布FSD(完全自动驾驶)限时转移政策上线日(含)前下订特斯拉S3XY全系车型,并于7月21日(含)至9月30日(含)完成交付(含增购及置换),原车辆的FSD权益可以转移至新车。

东吴证券(601555)指出,自2021一季度末起,特斯拉FSD 獍姹纠奂菩惺焕锍坛中嵘⒉欢霞铀伲?2023一季度起行驶里程累积陡然加速,FSD v11.3/11.4版本先后OTA上车,驱动特斯拉辅助驾驶市场接受度不断提升。报表角度,递延收入体量持续增加,2023二季度创新高22亿美元,反应消费者一次性购买FSD辅助驾驶功能软件包的数目在持续提升。

6、钙矿电池丨据上证报报道,中国科学技术大学徐集贤教授团队日前在钙钵矿太阳电池方面获得重要进展,创造了钙矿电池稳态效率的认证世界纪录26.1%,被美国可再生能源国家实验室的《Best Research-Cell Efciency Chart》收录代表着中科大在光伏技术研发方面的新突破。该工作受到国家自然科学基金委国家科技部、中科大碳中和研究院的支持

银河证券认为,钙钵矿的最大优点在于效率潜力大,仅用10年,实验室效率就提升了10个百分点达到25.8%,而晶硅电池用了近30年;单结钙矿电池理论效率33%亦大于晶硅电池极限。此外,还具备材料成本低、材料可设计性极强、应用场景更广、碳足迹更低等优点。产业化的最大瓶颈是大面积制备和稳定性,预计将在今年逐渐得到解决。

7、面板丨根据TrendForce集邦咨询旗下面板研究中心WitsView睿智显示调研数据,2023年7月下旬,电视各尺寸面板价格延续上涨趋势,部分显示器、笔记本面板价格小幅上升。其中,32吋电视面板本期均价为36美元,与前期相比上涨1美元。与前月相比上涨2美元,上涨5.9%,在各尺寸电视面板中涨幅最大。

民生证券发布研究报告称,后续在面板厂坚定控产策略下,随着三季度TV面板备货旺季来临,面板供需依然维持平衡偏紧,面板价格有望维持上涨趋势。此外,面板行业全球的竞争格局进一步集中,国内面板产业在全球的话语权和定价权有望进一步加强,龙头厂商具备长期成长性和穿越周期的能力。

8、3D打印丨3D打印概念近日掀起一波热潮。荣耀本月发布的新款折叠屏Magic V2中铰链的轴盖部分采用3D打印的钛合金材质;知名苹果分析师郭明錤发文,苹果正导入3D打印技术,并将率先在23H2的新款Apple Watch Ultra上采用部分钛金属结构件。

天风证券(601162)李鲁靖在研报中表示,目前全球已建立起较为稳定的3D打印产业生态体系和行业竞争格局,呈现出行业整体高速增长,由几家巨头主导,其他设备制造商后起追赶的发展态势。国内头部工业级设备企业铂力特(688333)、华曙高科等近年来快速发展,整体提升空间充足。

对于当前市场走势,中信证券表示,月底政策关键时点临近,人民币汇率的拐点正在构筑,场内流动性和情绪的拐点将至,市场正临近政策预期、经济预期和情绪三重谷底的尾声,8月料将迎来转机。建议借情绪冰点逐步布局充分调整后的产业主题,静待催化。

配置上,坚守科技、能源资源和国防三大安全领域的优势品种:1)科技安全领域,围绕数字经济主题,关注中报预期较好的运营商、通信设备、半导体设备,AI算力和应用则注意等待国产化领域的催化,此外,关注存储、面板的行业周期底部反转机会。2)能源资源安全领域,传统能源关注中报预期较好的油气、火电,新能源车关注自动驾驶技术进步推动下有产品革新力的整车厂及供应商,从下半年盈利弹性的角度,建议关注充电桩和风电等。3)国防安全领域,从业绩增长的持续性角度推荐军用通信、战场感知、航发和导弹产业链。

华安证券(600909)认为,7月第3周市场有所调整,泛TMT相关板块全线下挫,市场轮动速度加快。展望后市,影响市场走势的核心仍是在于月底国内国外两个大会,其中国内中央政治局会议上基调尽管不会出现大转变但仍有望边际宽松,而当前市场对政策预期极低,因此但凡出现超预期宽松也将有利于提振市场风险偏好。对于国外美联储议息会议,加息25bp已几无悬念,考虑到美国CPI大幅度超预期回落,即将到来的加息有可能将是本轮加息周期终点,后续市场对美联储加息压力和预期也将进一步缓和,整体利于提振外部风险偏好。综合环境下,市场处于“上有顶、下有底”的震荡格局未变,而当前市场已经趋近于震荡区间下沿,随着月底两个大会的定调明朗,无需过度悲观。

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