全球要闻:道指十二连涨中概股延续升势 ChatGPT安卓版正式上线

美联储利率决议前夕,美股再涨,道指十二连涨续刷6年来最长连涨记录;IMF上调今年全球经济增速;ChatGPT安卓版登录美、印等四国;微软云业务增速持续放缓,盘后一度跌超4%;亚马逊面临分拆。

当地时间周二,在市场等待美联储利率决议以及科技巨头财报放榜之际,美股三大指数集体收涨。道指连续第12个交易日上涨,再度刷新2017年以来最长连续上涨纪录。

今晚全球市场将迎来美联储7月的议息决议,市场几乎笃定本次会议将再次加息25基点,但是不是最后一加仍存悬念。投资者需要警惕鲍威尔发布会再度放鹰,美联储可能继续保留所有选择,直到数据给出更多明确的线索。

有分析师指出,虽然近期通胀大幅回落是好消息,核心价格的持续粘性可能需要继续踩刹车,较低的失业率和强劲的工资增长仍然意味着美联储还不可以掉以轻心。

另外,市场也在关注美股科技巨头最新业绩,衡量股价能否匹配人工智能炒作的合理性。盘后发布财报的谷歌Q2各关键分项业务营收以及利润均超预期,美股盘后一度大涨超7%,而微软第四财季Azure和其他云服务增长放缓至26%,营收录得超预期的561亿美元,AI收入尚未发力,盘后一度跌超4%。

其他重要消息方面,在4月调降今明两年的全球增速预期后,国际货币基金组织(IMF)在7月25日发布的7月《世界经济展望报告》(WEO)中,重新将今年的经济增速预期调升0.2个百分点,至3%,维持对明年经济增速预期不变。

IMF首席经济学家古林查斯(Pierre-OlivierGourinchas)称:“比预期更强劲的经济增长和更低的通胀是可喜的消息,表明全球经济正朝着正确的方向发展。然而,尽管一些不利风险有所缓解,但前景仍向下行倾斜。”

企业方面,当地时间周二,OpenAI宣布,安卓版ChatGPT已经正式上线,可在谷歌应用商店进行下载,不过目前仅限在美国、印度、孟加拉国和巴西四国使用。从官方给出的应用示例图片中可以看出,安卓版ChatGPT应当与此前iOS版并无差别,用户可以向聊天机器人询问问题的答案、指导或建议等。

另外,美国联邦贸易委员会(FTC)正在完成对亚马逊的反垄断诉讼准备,此举可能最终导致亚马逊的部分业务分拆。这起涉及面很广的诉讼预计最快将于8月开庭。如果FTC胜诉,法院将下令对这个市值1.3万亿美元的帝国进行重组。

而另一家科技巨头苹果日前也被法国垄断监管方盯上。法国监管机构认为,苹果滥用市场地位,在以广告为目的使用用户数据方面,制造了有歧视、不客观且不透明的环境。

能源方面,原油受供应收紧和需求增加的乐观预期提振,创下3个月新高。WTI原油盘中一度上逼80美元大关,收涨0.52%,报79.29美元/桶;布伦特原油一度涨至83.49美元/桶,收涨0.35%,报82.91美元/桶。

美国大型科技股中,苹果涨0.45%,亚马逊涨0.26%,谷歌A涨0.56%,奈飞跌0.16%。

隔夜上期所沪金主力合约收跌0.26%,报每克457.00元;沪银主力合约收涨0.53%,报每千克5847.00元。

IMF认为,尽管通胀已经有回暖迹象,但强劲的劳动力市场和旺盛的消费需求可能会让通货膨胀难以完全根除。这意味着各国央行将不得不继续收紧货币政策。就算“大加息时代”结束,全球央行也不会走向宽松政策。

美国银行的客户上周从美国股市撤资近70亿美元,创下2020年末以来的最大撤资规模。Jill Carey Hall为首的策略师周二在给客户的报告中写道,上周69.6亿美元的资金外流以机构和对冲基金为首,散户投资者是净买家。机构和对冲基金这两个群体的净卖出金额都接近历史高位,在美国银行回溯至2008年以来的每周数据中分别排名第二和第七。

美股预期市盈率为20倍,而全球股市预期市盈率为14倍。此前,美股预期市盈率仅两次突破20倍,而且两次都是在流动性过剩引发的泡沫时期。当前美联储QT卷土重来,企业盈利并不乐观,通缩或降临,分析认为人工智能恐难以将美股推向过高。

美国5月20座大城市季调后房价指数环比上涨0.99%,创去年5月以来最大环比涨幅,高于预期的0.7%,4月前值为0.91%。美国全国房价较去年5月仍下降0.5%,但仅比去年6月的历史峰值低1%。“铁锈地带”城市表现意外强劲。

俄罗斯总统普京在当地时间7月25日召开的经济问题会议上表示,今年前5个月俄罗斯国内生产总值增长了0.6%,而且增速逐月加快,2023年5月的经济增速达到了5.4%。普京说,预计今年俄罗斯国内生产总值的增长将达2%以上。普京表示,目前俄罗斯失业率为3.2%。今年前6个月俄罗斯非石油和天然气收入增长了17.8%,加工业发展态势良好。前6个月俄联邦预算赤字总额为2.6万亿卢布,相当于全年预期国内生产总值的1.6%。普京认为,通货膨胀依然是俄罗斯经济发展的主要风险之一,目前已经出现了通胀加速的迹象,因此需要保持价格稳定,确保供需平衡。

俄罗斯总统助理乌沙科夫当地时间7月25日表示,黑海港口农产品外运协议没有完全被推翻,目前只是因为有关俄罗斯的部分没有得到执行而暂时停止。如果对俄罗斯的承诺能够履行,俄罗斯愿意重返黑海港口农产品外运协议。【公司新闻】

法国监管机构认为,苹果滥用市场地位,在以广告为目的使用用户数据方面,制造了有歧视、不客观且不透明的环境。去年欧盟的反垄断指控可能让苹果面临最高全球年营业额10%的罚款。

美国联邦贸易委员会(FTC)正在完成对亚马逊的反垄断诉讼准备,此举可能最终导致亚马逊的部分业务分拆。这起涉及面很广的诉讼预计最快将于8月开庭。如果FTC胜诉,法院将下令对这个市值1.3万亿美元的帝国进行重组。此次诉讼的重点可能会集中在亚马逊Prime会员制度面临的市场挑战、亚马逊的规定阻碍了竞品网站降价、以及FTC认为商家被迫使用亚马逊物流和广告服务的政策。

二季度谷歌母公司Alphabet收入和利润均超预期增长,营收同比增7%,EPS盈利连降四个季度后同比激增19%;谷歌广告收入扭转两季连降,超预期增长3.3%,其中搜索收入增长加快至4.8%;谷歌云收入同比增28%,持平一季度增速,连续两季盈利;但二季度资本支出远低于预期。CEO称公司在AI领域的持续领先地位推动搜索进化。Alphabet宣布首席财务官Porat 9月起担任总裁兼首席投资官,负责AI等科技创新的投资。

微软第四财季营收、净利润和各项业务营收均小幅超预期。Azure和其他云服务业务营收同比增速进一步放缓至27%,更令人担忧的是,微软给出的业绩指引预计2024第一财季Azure营收增速将进一步放缓。从全财年来看,公司营收同比增长放缓至7%,不及过去五个财年超过10%的同比增速。尽管微软主要产品线都已经在应用AI技术,但当前AI尚未给微软的业绩带来新的增长点。

LVMH二季度营收212.1亿欧元,高于市场预期的210.2亿欧元。二季度除了美国地区之外,其他地区营收都出现两位数同比增长:美国有机营收同比下滑1%,日本同比增长29%,剔除日本的亚洲增长34%,在欧洲的同比增长19%。环比来看,仅有除日本外的亚洲地区二季度营收增速快于一季度。【AI动态】

OpenAI周二称,美国、印度、孟加拉、巴西的用户现在可以下载安卓版ChatGPT App,计划下周推广至更多国家。

Chrome和Safari等第三方浏览器都将集成BingChat,但可能会有使用限制。此前,该产品仅能在Microsoft Edge浏览器和Bing APP等微软产品中获得。

AI给英伟达带来的股价上行空间超乎想象,瑞穗分析师Vijay Rakesh将英伟达目标价从400美元上调至530美元。【财经日历】

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